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제목 [Analyst Report]DS투자증권-美래를 위해 투자하자
작성자 Master 작성일 2021-07-01
첨부파일 1688_0_20210701_휴메딕스.pdf (1.12MB)
  1. 보고서 제목 : 美래를 위해 투자하자


  2. 작성자 : 이지현 연구원


  3. 목표주가 : 45,000(현재주가 35,550)


  4. 주요내용 :

 

   1) 에스테틱 포트폴리오 확대와 함께 필러/톡신 사업 성장


     -. 필러, 톡신에 이어 피부 미용 의료기기까지 더해지면서 토탈 에스테틱기업으로 진화하고 있다.

     -. 젊은층을 타켓팅한 리볼라인 필러가 국내 시장에서 선전하면서 매출 성장 기록

     -. 중국 필러 수출 회복세에 따른 해외 필러사업 매출 증가 예상

     -. 자회사 휴온스메티컬의 누적판매 1만대 돌파한 더마샤인 프로, 더마아크네, 그리고 Nd-YAG Laser등으로

        피부 미용 의료기기 매출까지 확보

 


   2) 신규 캐시카우와 차세대 파이프라인 동시 확보


     -. 신규 캐시카우로 기대되는 1회용 인공눈물 CMO 사업은 ‘21년 온기 반영으로 매출 본격화

     -. 코로나19 장기화로 온라인 수업 진행과 스마트폰 및 TV시청 사용 증가에 따라 1회용 인공눈물 수요가 늘어날 것으로 예상

     -. 헤파린나트륨 원료의약품의 연내 국내 판매허가 예상에 따른 새로운 실적 모멘텀 기대

     -. 헤파린나트륨은 연고제, 화장품, 패치류 등으로 다양한 분야에 활용 가능하여 새로운 실적 모멘텀으로 기대

 


   3) 투자의견 Buy, 목표주가 4,5000원으로 커버리지 개시


     -. ‘21년 예상 매출액 1,334억원(+35.5% YoY), 영업이익 229억원(+37.5%, YoY)으로 매출 신장과 수익개선이 기대됨.

 

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