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제목 [Analyst Report]상상인증권-2023년 PN제품 비전도 있고, 당장의 영업실적 흐름도 좋다
작성자 Master 작성일 2022-07-28
첨부파일 1914_0_[SangSangIn]2017005_639.pdf (340.78KB)

  1. 보고서 제목 : 2023년 PN제품 비전도 있고, 당장의 영업실적 흐름도 좋다

  2. 작성자 : 상상인증권 하태기 연구원(제약바이오)

  3. 목표주가 : 33,000원(목표가 유지)

  4. 주요내용 :

 

     필러/톡신 수요 증가 추세à 실적 성장세 기대 이상 예상

      -. 위드 코로나 시대를 맞아 실제 에스테틱 제품 수요가 늘어나고 있음

      -. 필러/톡신이 연령과 남녀 구분없이 수요층이 다양화 되면서 매출성장에도 긍정적임

 

     1) 톡신은 신규제품 대용량 200단위 중심으로 매출이 증가하고 있다.

      -. 2021년까지는 100단위 밖에 없었지만 200단위, 50단위 추가로 톡신 매출이 크게 성장 중이다.

      -. 톡신과 필러 번들판매로 매출시너지를 창출하면서 필러 매출 고성장이 이루어지고 있다.

 

     2) 일회용 점안제 CMO 매출이 급증하고 있다.

      -. 국내 수주가 증가하면서 매출실적에 반영 되고 있다.

      -. 2022년 1분기에 이어 2~4분기에도 1분기 이상의 좋은 실적이 발생 할 것으로 전망된다.

 

     3) 2023년부터 PN관절염제품(2023년), PN메조필러(2024년), 헤파리나트륨 원료(2023년) 출시예정으로

        중장기 성장에 대한 로드맵도 준비되어 있다.

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