제목 | [Analyst Report]상상인증권-코로나백신 공급 성공 시 본업 이익의 60%이상 성장 잠재력 | ||
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작성자 | Master | 작성일 | 2021-04-29 |
첨부파일 |
1683_0_[휴메딕스]_상상인증권.pdf (644.64KB) |
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1. 보고서 제목 : 코로나백신 공급 성공 시 본업 이익의 60%이상 성장 잠재력
2. 작성자 : 하태기 연구원 3. 목표주가 : 47,000원(현재주가 40,150원) 4. 주요 내용 : 1) 기존 사업(필러/톡신 등)은 매출 18%, 영업이익 26% 성장 전망 -. 주력품목인 필러부문에서 수출이 회복추세이고, 내수매출도 리볼라인 출시로 성장세 -. 신규제품인 코로나19 진단키트와 1회용 점안제 매출도 안정적으로 성장할 전망 -. 2021년 전사 매출액은 1,162억원(YoY +18.0%), 영업이익은 210억원(YoY +26.2%)으로 전망
2) 러시아 코로나19 백신 가세 시에는 매출 39%이상 증가 잠재력 -. 휴온스글로벌 컨소시엄(원료생산 프레스티지바이오파마, 완제생산 휴메딕스와 보란파마)이 러시아국부펀드와 백신 CMO 계약을 진행함 -. 컨소시엄은 백신생산 기술을 도입해 2021년 8월 시생산 목표 -. 휴메딕스는 2021년 4월에 전환사채 450억원을 발행했으며, 그 중에서 100원은 백신생산공장 시설자금
3) 백신 생산 잠재력 평가 목표주가 47,000원으로 상향 조정 -. 러시아 코로나 백신 생산 변수로 동사의 성장 잠재력이 크게 높아진 것으로 평가 -. 기존 목표주가인 33,000원에서 47,000원으로 상향 조정 |
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