제목 | [Analyst Report] 대신증권-하반기 이후 성장 모멘텀에 주목 | ||
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작성자 | Master | 작성일 | 2021-07-16 |
첨부파일 |
1702_0_[휴메딕스]대신증권.pdf (561.58KB) |
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1. 보고서 제목 : 하반기 이후 성장 모멘텀에 주목 2. 작성자 : 이새롬 연구원 3. 목표주가 : 44,000원(현재주가 36,550원) 4. 주요 내용 : 1) 필러, 리즈톡스 등 에스테틱 견조한 실적 흐름 2) 일회용 인공눈물 실적 2021년 온기 반영으로 신규 캐시카우로 성장 3) 헤파린나트륨 식약처 허가 및 러시아 백신 CMO 사업 모멘텀 보유 4) 2Q21F 연결 매출액 292억원(+33.2%, YoY), 영업이익 48억원(+42.3%, YoY)로 전망 -. 제품별로 필러, 안과용제, 관절염치료제, 리스톡스가 주요 성장요인으로 기대됨 -. 연결 자회사 휴온스메디컬은 더마샤인밸런스 등 에스테틱 판매 호조가 기대됨 5) 4Q21 러시아 백신 CMO 사업 개시 -. 러시아 백신(스푸트니크V, 스푸트니크 라이트)은 휴온스글로벌 컨소시엄을 통해 2021년 8월 시생산 이후 4분기부터 공급 본격화 -. 휴메딕스는 DP(충진 및 포장) 업체로 선정됨. 휴메딕스는 CMO 메인 업체로 의미있는 물량 기대됨 |
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