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제목 [Analyst Report]SK증권-과도한 우려는 기회를 낳는다.
작성자 Master 작성일 2023-09-12
첨부파일 2128_0_휴메딕스[200670]_20230912_SK_884285_(1).pdf (1.78MB)

  1. 보고서 제목 : 과도한 우려는 기회를 낳는다.

  2. 작성자 : SK증권 이동건 연구원(제약/바이오)

  3. 목표주가 : 66,000원(목표가 유지)

  4. 주요내용 :

  1) 점안제 급여 축소에도 실적 영향 제한적, 필러 모멘텀은 더욱 높아져

    -. 히알루론산 원료의약품 뿐만 아니라 완제품인 1회용 점안제 생산을 위한 설비 확보를 바탕으로 꾸준한 점안제 수탁 매출 성장을 기록 중이다.

    -. 이번 약제급여평가위원회의 히알루론산 점안제 급여 축소가 결정에도 휴메딕스의 점안제 수탁 매출 영향은 제한적일 것으로 판단된다.

    -. 특히 수탁 사업만을 영위하고 있는 휴메딕스는 이미 전문의약품 히알루론산 점안제 뿐 아니라 히알루론산 외 원료 기반 점안제 생산도 

      진행하고 있어 2023년뿐만 아니라 2024년 휴메딕스의 안과용제 매출액은 지속적인 성장이 기대된다.


  2) 휴메딕스 실적의 Key 인 필러 매출 성장 모멘텀은 더욱 높아지고 있다.

   -. 내수 매출액은 코로나19 이후 해외 입국자수 증가에 힘입어 국내 미용 시술건수 증가로 예상 대비 높은 성장이 기대됨.

   -. 해외 매출 역시 `상저하고`의 실적 흐름이 지속되는 가운데 신규 지역 진출 역시 본격화되며 하반기~2024년까지 매출 성장세가 지속될 전망이다.

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