제목 | [Analyst Report]상상인증권 하태기 연구원-예상보다 실적 좋다, 주가 상승전환 가능하다. | ||
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작성자 | Master | 작성일 | 2021-02-16 |
첨부파일 |
1615_0_휴메딕스_상상인증권_20210217.pdf (376.6KB) |
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1. 보고서 제목 : 예상보다 실적 좋다, 주가 상승전환 가능하다.
2. 작성자 : 하태기 연구원 3. 목표주가 : 33,000원 4. 주요내용 : 1) 오래 쉰 주가, 상승 가능할까 -. 영업실적이 4Q20에 매출액 350억원(YoY +57.9%), 영업이익 70억원(YoY +77.0%)으로 예상수준(컨센서스 매출액 315억원, 영업이익 36억원)을 크게 초과했다 -. 연간으로는 매출액 986억원 (YoY +25.4%), 영업이익 166억원(YoY +25.3%)이다. 주가가 장시간 조정을, 상승 할 수 있는 분위기로 전환된 것으로 평가된다. 2) 진단키트, 필러, 톡신 성장폭 크다. -. 4Q20년에 러시아향 코로나19 진단키트 매출이 신규로 59억원 발생했다. 2021년에도 진단키트 매출액은 두자리수 성장이 가능 할 것으로 전망된다. -. 필러 수출과 내수 판매가 호조를 보이고 있다. 중국향 필러 수출은 코로나19로 지연 된부분이 4Q20에 발생하여 증가했다. -. 리즈톡스도 2020년 연간110억원(2019년 7월 출시, 당해 40억원)발생하여 호조를 보이고 있고, 2021년에도 두자리 성장이 가능 할 전망이다.
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