제목 | [Analyst Report]상상인증권-영업실적 고성장 지속되고 있다. | ||
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작성자 | Master | 작성일 | 2023-10-18 |
첨부파일 |
2157_0_[SangSangIn]2017005_801.pdf (934.39KB) |
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1. 보고서 제목 : 영업실적 고성장 지속되고 있다. 2. 작성자 : 상상인증권 하태기 연구원(제약/바이오) 3. 목표주가 : 56,000원(목표가 유지) 4. 주요내용 : 1) 3분기 영업실적은 2분기보다 소폭 더 좋은 수준으로 전망 -. 2023년 3분기 매출액이 394억원(YoY +23.5%), 영업이익 115억원(YoY +46.1%)으로 증가할 것으로 추정된다. -. 2023년 연간 매출액은 1,567억원(+27.3% YoY), 영업이익 417억원(+60.2% YoY)로 전망된다. -. 필러와 톡신 국내외 매출이 호조를 보이는 결과로 3분기 영업실적은 2분기 연장선에서 호조를 보인 것으로 추정된다.
2) 필러, 톡신 고루 고성장, 필러 수출지역 확대 추진 중 -. 코로나 엔데믹과 함께 에스테틱 매출이 크게 성장하고 있으며 여기에 해외로부터 들어오는 의료관광객도 증가하면서 톡신과 필러 수요도 증가하는 분위기 이다. -. 톡신 매출이 50단위, 200단위 매출이 증가하면서 전체 리즈톡스 매출이 고성장 중이다. -. 필러는 국내 매출과 수출이 동반 고성장 중이다. 특히 중국향 수출이 증가하는 가운데, 브라질향 신규 수출도 증가하고 있다. -. 현재 태국/베트남, CIS, 중동국가 진출도 추진 중이어서 2024년 수출 전망도 밝다.
3) 오버행 물량이 순조롭게 소화되고 있다. -. 2021년 4월에 발행한 전환사채가 대부분 소화되고 있으며 현재 23억원 내외(약 10만주 추정)로 남아있어 물량 부담이 크지 않다. |
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