제목 | [Analyst Report]상상인증권-코로나백신 공급 성공 시 본업 이익의 60%이상 성장 잠재력 | ||
---|---|---|---|
작성자 | Master | 작성일 | 2021-04-29 |
첨부파일 |
1683_0_[휴메딕스]_상상인증권.pdf (644.64KB) |
||
1. 보고서 제목 : 코로나백신 공급 성공 시 본업 이익의 60%이상 성장 잠재력
2. 작성자 : 하태기 연구원 3. 목표주가 : 47,000원(현재주가 40,150원) 4. 주요 내용 : 1) 기존 사업(필러/톡신 등)은 매출 18%, 영업이익 26% 성장 전망 -. 주력품목인 필러부문에서 수출이 회복추세이고, 내수매출도 리볼라인 출시로 성장세 -. 신규제품인 코로나19 진단키트와 1회용 점안제 매출도 안정적으로 성장할 전망 -. 2021년 전사 매출액은 1,162억원(YoY +18.0%), 영업이익은 210억원(YoY +26.2%)으로 전망
2) 러시아 코로나19 백신 가세 시에는 매출 39%이상 증가 잠재력 -. 휴온스글로벌 컨소시엄(원료생산 프레스티지바이오파마, 완제생산 휴메딕스와 보란파마)이 러시아국부펀드와 백신 CMO 계약을 진행함 -. 컨소시엄은 백신생산 기술을 도입해 2021년 8월 시생산 목표 -. 휴메딕스는 2021년 4월에 전환사채 450억원을 발행했으며, 그 중에서 100원은 백신생산공장 시설자금
3) 백신 생산 잠재력 평가 목표주가 47,000원으로 상향 조정 -. 러시아 코로나 백신 생산 변수로 동사의 성장 잠재력이 크게 높아진 것으로 평가 -. 기존 목표주가인 33,000원에서 47,000원으로 상향 조정 |
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 공지사항 | [실적발표] 2021년 실적발표 | Master | 2022-02-07 | 531 |
59 | Analyst Report | [Analyst Report] 상상인증권- 주력품목 매출 호조, 백.. | Master | 2022-01-20 | 1029 |
58 | IR Book | [IR BOOK] 2021년 3분기 휴메딕스 | Master | 2021-12-22 | 1090 |
57 | 공지사항 | [공지사항] 제19기 결산배당 기준일 공고 | Master | 2021-12-14 | 346 |
56 | 공지사항 | [공지사항] 주주확정 기준일 공고 | Master | 2021-12-14 | 301 |
55 | 공지사항 | [증권사행사] 휴메딕스 NDR 개최 | Master | 2021-11-16 | 365 |
54 | 공지사항 | [실적발표] 2021년 3분기 실적발표 | Master | 2021-11-15 | 683 |
53 | Analyst Report | [코스닥 기술분석 보고서]NICE디앤비_히알루론산 .. | Master | 2021-11-12 | 409 |
52 | IR Book | [IR BOOK] 2021년 2분기 휴메딕스 | Master | 2021-10-12 | 1026 |
51 | Analyst Report | [Analyst Report] 대신증권-하반기 이후 성장 모멘텀.. | Master | 2021-07-16 | 1095 |