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제목 [Analyst Report]상상인증권-에스테틱 제품 매출 고성장 중
작성자 Master 작성일 2023-05-15
첨부파일 2038_0_[SangSangIn]2017005_746.pdf (969.07KB)

1. 보고서 제목 : 에스테틱 제품 매출 고성장 중

2. 작성자 : 상상인증권 하태기 연구원(제약/바이오)

3. 목표주가 : 40,000원(목표주가 상향, 38,000원 --> 40,000원)

4. 주요내용 :

1) 1분기에 분기 최고의 실적 실현

-. 2023년 1분기 매출액이 361억원(YoY +34.5%), 영업이익 93억원(YoY +116.1%)으로 최근 당사 리서치 추정치 보다 

  좀 더 좋은 실적으로 영업이익률은 25.8%으로 꾸준히 개선 중이다.

-. 고마진 필러와 점안제, 톡신 그리고 바이알라인 대체생산으로 분기 영업이익이 90억원대로 안착될 전망이다.

 

2) 필러, 점안제, 톡신 모두 고성장

-. 필러 국내매출과 수출이 동반 고성장 중이며 국내외에서 코로나 엔데믹으로 에스테틱 매출이 증가하고 있다.

-. 특히, 브라질향 수출이 2022년 하반기부터 시작되면서 2023년부터 수출이 증가하고 있다. 또한, 점안제 CMO매출 증가, 

   리즈톡스 100단위, 200단위가 모두 잘 매출되고 있다.

 

3) 신규 원료의약품 하반기 출시

-. 대부분 중국산에 의존하고 있는 헤파린나트륨 원료의약품이 2023년 하반기에 출시될 전망이다.

 

4) 전환사채 오버행 물량이 빠르게 소화되고 있다.

-. 2021년 4월에 발행한 전환사채 450억원 중 2023년 3월에 휴메딕스가 180억원의 콜옵션(약 84만주, 8.3%)을 행사하여 전량 소각했다.

-. 여기에 현재까지 주식으로 전환이 이루어 지면서, 전환사채는 150억원(약 73만주) 정도 남아 있다. 

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