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제목 [Analyst Report]SK증권-에스테틱 의료기기를 산다면 꼭 봐야 할 기업
작성자 Master 작성일 2023-08-11
첨부파일 2095_0_2023.8.11_SK증권.pdf (1.2MB)

 1. 보고서 제목 : 에스테틱 의료기기를 산다면 꼭 봐야 할 기업

 2. 작성자 : SK증권 이동건 연구원(제약/바이오)

 3. 목표주가 : 66,000원(목표가 상향 59,000원 à 66,000원)

 4. 주요내용 :

  1) 2Q23 Review : 해외 필러 매출 고성장을 바탕으로 한 어닝 서프라이즈 달성

  -. 2Q23 개별 매출액 및 영업이익은 각각 398억원(+25.3% YoY), 114억원(+49.4% YoY, OPM 28.7%)을 시현하며 당사 추정치 및 컨센서스를 상회한 어닝 서프라이즈 달성

  -. 필러 매출은 지난 분기에 이은 고성장세 기록하며 본격화된 브라질 등 남미 진출 효과와 더불어 기존 주요 시장인 중국에서의 코로나 19이후 매출 회복이 나타난 것으로 판단

  -. 전문의약품 및 1회용 점안제 위탁생산 물량 확대에 따른 CMO사업 매출액 증대와 CMO 가동률 상승에 따른 원가율 하락으로 수익성 개선까지 나타난 것으로 판단한다.

  -. 영업이익률은 전년동기대비 4.7%p, 전분기대비 2.9%p 상승한 28.7%를 기록했으며 영업외손실은 78억원을 기록했는데, 이는 전환사채 파생상품 평가손실 약 70억원 반영에 

     따른 것으로 일회성 이슈에 해당된다.

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