제목 | [Analyst Report]SK증권-매 분기 이어질 사상최대 실적에도 PER은 9배 | ||
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작성자 | Master | 작성일 | 2024-04-11 |
첨부파일 |
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1. 보고서 제목 : 매 분기 이어질 사상최대 실적에도 PER은 9배 2. 작성자 : SK증권 이동건 연구원 3. 목표주가 : 56,000원 4. 주요내용 : 1) 1Q24 Preview : 해외 필러 판매 호조로 분기 사상 최대 매출 전망 -. 1Q24 개별 매출액 및 영업이익은 각각 410억원(+13.5% YoY), 101억원(+9.0% YoY, OPM 24.8%)으로 추정. -. 4Q23 실적은 원료의약품 생산설비 유지보수 이슈에 따라 매출액 감소 및 매출총이익률의 하락을 기록하며 판매관리비 증가와 연구개발비 상승으로 영업이익률 역시 큰 폭으로 하락하였음. -. 하지만 1Q24 실적에서는 해외 필러 매출이 전년동기대비 유의미하게 증가, 특히 해외 필러 매출은 신규 지역 진출 효과까지 지속됨에 따라 역대 최대 수준을 기록 할 것으로 추정됨. 2) 2024년 영업이익 +32.2% 전망, 매 분기 사상최대 실적 이어질 것 -. 2024년 매출액 및 영업이익을 각각 1,820억원(+19.5%), 493억원(+32.2%, OPM 27.1%)으로 추정한다. -. 브라질, 중국뿐만 아니라 동남아, 중동, 러시아 등 신규 진출 국가들에서 유의미한 매출 성장세도 포착되고 있는 만큼 1Q24를 시작으로 사상최대 실적은 매 분기 이어질 전망이다. |
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