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제목 [Analyst Report]SK증권-매 분기 이어질 사상최대 실적에도 PER은 9배
작성자 Master 작성일 2024-04-11
첨부파일 2298_0_20240409140953411_0_ko_240411_085024.pdf (991.27KB)

  1. 보고서 제목 : 매 분기 이어질 사상최대 실적에도 PER은 9배

  2. 작성자 : SK증권 이동건 연구원

  3. 목표주가 : 56,000원

  4. 주요내용 :

   1) 1Q24 Preview : 해외 필러 판매 호조로 분기 사상 최대 매출 전망

   -. 1Q24 개별 매출액 및 영업이익은 각각 410억원(+13.5% YoY), 101억원(+9.0% YoY, OPM 24.8%)으로 추정.

   -. 4Q23 실적은 원료의약품 생산설비 유지보수 이슈에 따라 매출액 감소 및 매출총이익률의 하락을 기록하며 판매관리비 증가와 

      연구개발비 상승으로 영업이익률 역시 큰 폭으로 하락하였음.

   -. 하지만 1Q24 실적에서는 해외 필러 매출이 전년동기대비 유의미하게 증가, 특히 해외 필러 매출은 신규 지역 진출 효과까지 

      지속됨에 따라 역대 최대 수준을 기록 할 것으로 추정됨.

   2) 2024년 영업이익 +32.2% 전망, 매 분기 사상최대 실적 이어질 것

   -. 2024년 매출액 및 영업이익을 각각 1,820억원(+19.5%), 493억원(+32.2%, OPM 27.1%)으로 추정한다.

   -. 브라질, 중국뿐만 아니라 동남아, 중동, 러시아 등 신규 진출 국가들에서 유의미한 매출 성장세도 포착되고 있는 만큼 

      1Q24를 시작으로 사상최대 실적은 매 분기 이어질 전망이다.

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