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제목 [Analyst Report]한국투자증권- 다시 시작할 성장
작성자 Master 작성일 2024-04-17
첨부파일 2301_0_temp_1713308554725.-2080690607.pdf (566.33KB)

  1. 보고서 제목 : 다시 시작할 성장

  2. 작성자 : 한국투자증권 위해주 연구원

  3. 목표주가 : 51,000원

  4. 주요내용 :

   1) 1Q24 Preview 컨센서스에 부합할 실적

   -. 1분기 실적은 매출액 420억원(+16.2% YoY), 영업이익 108억원(+15.8% YoY, OPM 25.7%)로 컨센서스에 부할할 전망이다.

   -. 중국, 브라질 남미등의 수출 증가가 성장을 주도할 것임.

   -. 한편 지난 4Q23 이익 감소를 야기했던 유지보수 효과가 1분기를 마지막으로 일부 반영될 것으로 추정됨.

   2) 수출국 다변화로 분기마다 이익 증가

   -. 필러 수출국 다변화로 하반기로 갈수록 수출증가 및 영업이익이 커질 전망이다.

   3) 헤파린 국산화 및 PDRN 복합필러 개발로 중장기 성장 가능

   -. 지난 3월 12일에 국내 기업으로서는 최초로 해파린나트륨을 자국화에 성공하며 중국 의존도를 낮출 전망이다.

   -. 헤파린나트륨은 혈액이 굳는 것을 방지하는 국가필수의약품이며 내수 시장은 약300억원이며 최근 활용분야가 연고, 

     화장품, 패치류로 확대됨에 따라 시장 증가가 전망됨.

   -. PDRN복합필러(벨피엔)은 내년말 식약처 승인을 목표로 개발 중이며 필러 미국 진출을 준비하고 있다.

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